Rynki światowe skupiają się na prezesie Fed Powellu – wiadomości ekonomiczne z ostatniej chwili

Podczas gdy rynki światowe wykazywały negatywną tendencję ze względu na wyprzedaż zysków z akcji spółek technologicznych, dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym ATP, które zostaną ogłoszone w tym kraju przez prezentację prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a ​​Powella przed Kongresem, przykuły uwagę inwestorów. .

Choć niepewność co do terminu obniżek stóp procentowych przez bank centralny utrzymuje się, inwestorzy zachowują ostrożność przed publikacją danych makroekonomicznych w dalszej części tygodnia.

Oprócz dzisiejszych danych o zatrudnieniu w sektorze prywatnym, analitycy twierdzą, że liczba wolnych stanowisk pracy w JOLTS i dane z raportu o zatrudnieniu, które mają się ukazać w piątek, mogą dostarczyć sygnałów co do przyszłych działań banku centralnego, a dzisiejsza prezentacja Powella będzie uważnie śledzona przez inwestorów.

Przypominamy, że dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym JOLTS i ADP, pokazujące liczbę osób odchodzących z pracy i liczbę zatrudnionych, mogą dostarczyć ważnych sygnałów dotyczących rynku pracy, zauważyli analitycy w raporcie Fed o Beżowej Księdze, który zostanie ogłoszony później. Dane są także w centrum uwagi inwestorów.

Mieszane sygnały w danych z USA

Z drugiej strony, opublikowane wczoraj dane makroekonomiczne w USA dały mieszane sygnały. Według ostatecznych danych opublikowanych przez S&P Global, indeks PMI dla sektora usług, prowadzony przez Institute of Supply Management (ISM) był niższy od oczekiwań rynku i spadł w lutym o 0,8 punktu do 52,6. 52.3. Szacunki przekroczone.

Złożony wskaźnik PMI, obejmujący sektor produkcyjny i usługi, wzrósł w lutym o 0,5 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem do 52,5, przekraczając prognozy, podczas gdy zamówienia w fabrykach spadły w styczniu o 3,6 procent, pozostając poniżej prognoz.

Po wątpliwych danych rynki pieniężne wyceniły dziś prawdopodobieństwo pierwszej obniżki stóp procentowych przez bank centralny na 22 procent w maju i 71 procent w czerwcu.

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła wczoraj o 8 punktów bazowych do 4,14 procent i obecnie utrzymuje się na stałym poziomie powyżej 4,15 procent.

Indeks dolara, który wczoraj trzeci dzień z rzędu kontynuował trend spadkowy, notuje się obecnie nieco powyżej poprzedniego zamknięcia na poziomie 103,8.

Złoto bije rekord, zmienność Bitcoina

Uncja złota wzrosła wczoraj o 0,6 procent w związku z silnymi oczekiwaniami, że bank centralny może rozpocząć obniżki stóp procentowych w pierwszej połowie roku oraz ryzykiem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Zamknęła dzień ceną 2 tys. 130 dolarów, osiągając najwyższe dzienne zamknięcie w historii. Obecnie cena złota znalazła nabywców na poziomie 2126 dolarów za uncję, co oznacza spadek o 0,2 procent w porównaniu z poprzednim zamknięciem.

Wczoraj cena ropy Brent spadła o 1 procent do 81,8 dolarów za baryłkę po tym, jak raport pokazujący dalszy wzrost zapasów ropy w USA dał sygnał, że może nastąpić nadpodaż. Obecnie cena baryłki ropy Brent wynosi 81,9 dolarów, co oznacza wzrost o 0,1 procent w porównaniu z poprzednim zamknięciem.

Ponadto cena kryptowaluty Bitcoin pobiła wczoraj rekord, ponieważ zainteresowanie funduszami typu spot Bitcoin (ETF) utrzymywało się. Bitcoin, który ostatni raz testował poziom 69 tys. dolarów w listopadzie 2021 r., wczoraj przez krótki czas notował powyżej 69 tys. dolarów. Kryptowaluta jest dziś notowana poniżej 64 000 dolarów.

Na giełdach uwagę zwróciły spadające akcje spółek technologicznych, natomiast Apple stracił wczoraj prawie 3 proc. swojej wartości, bo sprzedaż smartfonów w Chinach spadła o 24 proc. w ciągu pierwszych sześciu tygodni. W tym roku trend spadkowy trwał już piąty dzień notowań z rzędu.

Według doniesień pożar w pobliżu berlińskiej fabryki amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych Tesli wstrzymał produkcję z powodu przerwy w dostawie prądu. W ciągu ostatnich dwóch dni cena akcji Tesli spadła o prawie 11 procent.

Grupa Alshaya z siedzibą w Kuwejcie, która jest właścicielem praw do prowadzenia działalności Starbucks na Bliskim Wschodzie, podjęła decyzję o zwolnieniu miejsc pracy w regionalnych sklepach tej sieci kawiarni, które były celem bojkotu w wyniku powtarzających się ataków Izraela na Gazę.

Cena akcji Starbucks spadła wczoraj o 1,3 procent, co oznacza trzeci dzień notowań z rzędu w trendzie spadkowym.

Z drugiej strony Demokrata Joe Biden i Republikanin Donald Trump zgodnie z oczekiwaniami zdominowali prawybory w 15 stanach w wyborach prezydenckich w USA.

Wczoraj na giełdzie nowojorskiej indeks Nasdaq spadł o 1,65 proc., indeks S&P 500 spadł o 1,02 proc., a indeks Dow Jones spadł o 1,04 proc. Kontrakty terminowe na indeksy w USA rozpoczęły dzień od negatywnego trendu.

Europejskie rynki akcji były wczoraj mieszane, gdyż dane o aktywności gospodarczej w regionie dawały mieszane sygnały.

EBC ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych

Inwestorzy wydają się ostrożni w oczekiwaniu na jutrzejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych oraz wytyczne prezes EBC Christine Lagarde.

O ile wczoraj opublikowane dane w całym regionie dały mieszane sygnały, o tyle dane z sektora usług i zbiorcze dane PMI z wyłączeniem Wielkiej Brytanii znacznie przekroczyły oczekiwania.

W strefie euro wskaźnik cen producentów (PPI) spadł bardziej niż oczekiwano, w styczniu o 0,9 procent miesiąc do miesiąca i 8,6 procent rok do roku.

Wczoraj indeks FTSE 100 w Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,08 proc., indeks MIB 30 we Włoszech zyskał 0,71 proc., indeks DAX 40 w Niemczech spadł o 0,03 proc., a indeks CAC 40 we Francji o 0,30 proc. Kontrakty terminowe na indeksy w Europie rozpoczęły nowy dzień od negatywnego trendu.

Choć na azjatyckich giełdach panował mieszany trend, w centrum uwagi inwestorów znajdują się dziś przepływy informacji na temat Chińskiego Narodowego Kongresu Ludowego (NNC).

Wczoraj chiński premier Li Keqiang przedstawił parlamentowi sprawozdanie z prac rządu i projekt budżetu na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym CNC w Pekinie.

Premier Chin Li Xiang powiedział, że produkt krajowy brutto (PKB) Chin wzrośnie o 5,2 procent, przekraczając 126 bilionów juanów (około 17,5 biliona dolarów) w 2023 roku, i planuje wzrost na poziomie „około 5 procent” w 2024 roku.

Oczekuje się, że Chińska Administracja Gospodarcza opublikuje dzisiaj raport informacyjny, twierdzą analitycy, dodając, że oczekiwania wobec ogłoszenia przez chiński rząd nowych pakietów stymulacyjnych wspierających gospodarkę pozostają wysokie.

Japoński indeks Nikkei 225 spadł o 0,01 proc., a południowokoreański indeks Kospi o 0,3 proc.

Bardzo ostre posunięcie ze strony CBRT

Indeks Borsa Istanbul BIST 100 zakończył dzień na poziomie 8860,52 punktu, co oznacza wzrost o 0,53 procent po wczorajszej wyprzedaży w kraju.

USD/TL notowany jest dziś na wczesnych obrotach międzybankowych na poziomie 31,7170, co oznacza wzrost o 0,1 procent w porównaniu z poprzednim zamknięciem, po wczorajszym trendzie kupujących, który zakończył dzień na poziomie 31,5917.

Z drugiej strony, wczoraj Centralny Bank Turcji (CBRT) podjął dodatkowe działania zaostrzające, aby wesprzeć restrykcyjne nastawienie polityki pieniężnej.

W ramach instrumentu obligacji opartych na wzroście kredytu CBRT obniży miesięczny limit wzrostu kredytów komercyjnych TL z 2,5% do 2%, obniży miesięczny limit wzrostu kredytów konsumenckich z 3% do 2% oraz utrzyma 2% limit dla kredytów samochodowych pożyczki.

W powiadomieniu CBRT stwierdzono: „Oprócz ustanowienia obligacji kontynuowane są wysiłki w celu ustanowienia niezbędnych rezerw w oparciu o wzrost akcji kredytowej. Ponadto podejmowane są dodatkowe kroki w celu wzmocnienia mechanizmu transferu środków pieniężnych”. Oświadczenia są uwzględnione.

Z drugiej strony międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings spodziewa się, że w 2024 r. Turecki Bank Islamski będzie nadal rósł powyżej średniej branżowej, choć w wolniejszym tempie w porównaniu z poprzednimi latami.

Ponadto uwagę inwestorów przykuł także raport ratingowy agencji Fitch Ratings dla Turcji, który ma zostać ogłoszony po zamknięciu rynków w piątek.

Prezydent powiedział, że dzisiejszy program danych krajowych był spokojny, po nim następują bilanse handlowe w Niemczech i sprzedaż detaliczna w strefie euro, zatrudnienie w sektorze prywatnym ATP w USA, raport Fed o beżowej księdze i liczba wolnych stanowisk pracy JOLTS, a także prezentacja Jerome’a Powella do Kongresu Fed.

Z technicznego punktu widzenia indeks BIST 100 ma 8800 i 8700 poziomów jako wsparcie, podczas gdy 8900 i 9000 punktów oznacza opór, twierdzą analitycy.