NOWY JORK, 30 kwietnia (Reuters) – PNC Financial Services Group (PNC.N) i JPMorgan Chase & Co (JPMN.N) mają złożyć ostateczną ofertę na First Republic Bank (FRC.N) w niedzielę w południe. Jak podają źródła zaznajomione ze sprawą, aukcja jest prowadzona przez amerykańskie organy regulacyjne.
Oczekuje się, że Federal Deposit Insurance Corp ogłosi umowę przed otwarciem rynków azjatyckich w niedzielę wieczorem, podczas gdy regulator może powiedzieć, że przejął pożyczkodawcę, trzy źródła powiedziały wcześniej Reuterowi.
Amerykańskie organy regulacyjne próbowały zapewnić sprzedaż Pierwszej Republiki w weekend, a prawie pół tuzina banków ubiegało się o to, by uczynić go trzecim dużym bankiem w USA, który upadł w ciągu dwóch miesięcy, podają źródła w sobotę. Guggenheim Securities doradza FDIC, podało w sobotę dwa źródła zaznajomione z tą sprawą.
Według źródeł zaznajomionych ze sprawą w sobotę, Citizens Financial Group Inc (CFG.N) jest kolejnym konkurującym oferentem banku.
FDIC nie był od razu dostępny do komentowania. Guggenheim, FRC i banki odmówiły komentarza.
Transakcja dla Pierwszej Republiki następuje po tym, jak Silicon Valley Bank i Signature Bank zawiodły w ucieczce depozytów od amerykańskich pożyczkodawców mniej niż dwa miesiące temu, zmuszając Rezerwę Federalną do podjęcia nadzwyczajnych środków w celu ustabilizowania rynków.
Nawet gdy rynki się uspokajają, umowa dotycząca Pierwszej Republiki będzie uważnie obserwowana pod kątem poziomu wsparcia, jakiego udzieli rząd.
FDIC oficjalnie ubezpiecza depozyty do 250 000 USD. Ale obawiając się, że banki będą działać dalej, organy regulacyjne podjęły nadzwyczajny krok, aby ubezpieczyć wszystkie depozyty zarówno w Silicon Valley Bank, jak i Signature.
Dopiero okaże się, czy regulatorzy zrobią to w I RP. Wymagają one zatwierdzenia przez Sekretarza Skarbu, Przewodniczącego i większości rady Rezerwy Federalnej i FDIC.
Aby znaleźć kupca przed zamknięciem banku, FDIC zwraca się do niektórych z największych amerykańskich pożyczkodawców. Duże banki zostały zachęcone do składania ofert na aktywa FRC, podało źródło.
Szokujący upadek
Firma First Republic została założona w 1985 roku przez Jamesa „Jima” Herberta, syna bankiera społecznościowego w Ohio. Merrill Lynch kupił bank w 2007 r., ale wystawił go ponownie w 2010 r. po tym, jak nowy właściciel Merrill, Bank of America Corp (BAC.N), sprzedał go po kryzysie finansowym z 2008 r.
Przez lata Pierwsza Republika przyciągała zamożnych klientów preferencyjnymi stawkami kredytów hipotecznych i pożyczek. Ta strategia uczyniła ich bardziej wrażliwymi niż regionalni pożyczkodawcy z mniej zamożnymi klientami. Bank odnotował najwyższy poziom depozytów nieubezpieczonych, który stanowił 68% depozytów.
Pożyczkodawca z San Francisco odnotował w pierwszym kwartale ucieczkę depozytów o wartości ponad 100 miliardów dolarów, co zmusiło go do zebrania gotówki.
Pomimo 30 miliardów dolarów ratunku z 11 banków z Wall Street w marcu, wysiłki okazały się daremne, ponieważ kupujący wzbraniali się przed perspektywą realizacji dużych strat na swoim portfelu kredytowym.
Źródło zaznajomione z sytuacją powiedziało Reuterowi w piątek, że FDIC zdecydowało, że stan pożyczkodawcy pogorszył się i zostało niewiele czasu na ratowanie go przez sektor prywatny.
W piątek wartość rynkowa Pierwszej Republiki osiągnęła najniższy poziom 557 mln USD w listopadzie 2021 r., co oznacza spadek ze szczytowego poziomu 40 mld USD.
Akcje niektórych innych banków regionalnych również spadły w piątek, gdy stało się jasne, że Pierwsza Republika zmierza do zarządu komisarycznego FDIC, przy czym PacWest Bancorp (PACW.O) spadł o 2%, a Western Alliance (WAL.N) spadł o 0,7% po dzwonku. .
Reportaż Chrisa Prentice’a i Nubura Ananda, scenariusz Megan Davies; Montaż autorstwa Paridosha Bansala
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Namiętny badacz kawy. Niezależny muzyczny ninja. Nieuleczalny maniak alkoholu”.